El año pasado fue excepcional para el sector asegurador, con un crecimiento del 30,27% en comparación con 2007, cuando esta industria tuvo un alza del 10%.

 

En 2008 las compañías tuvieron una facturación total (primas) de USD 883 millones; 205 millones más que 2007, según la Superintendencia de Bancos.

 

Se trata del alza más significativa en términos monetarios desde 1998. Por ejemplo, entre 2006 y 2007 el incremento de ese rubro solo fue de USD 62 millones.

 

Rodrigo Cevallos, presidente de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), está convencido de que el sector asegurador es el termómetro de la actividad económica del país. Con un crecimiento del PIB de 6,5% en 2008, Cevallos encuentra natural que el rubro de Seguros haya visto sus cifras en alza.

 

Sin embargo, el empuje no solo tuvo origen en la economía. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) aportó con USD 65,1 millones en primas; el 30% del incremento total.

 

Otros rubros favorecedores fueron vehículos, que obtuvo USD 25 millones, y vida en grupo, con USD 30 millones.

 

Las primas de vehículos reflejaron las buenas cifras del sector automotor, que el año pasado alcanzó una venta récord de 112 000 unidades. En tanto, los seguros de vida en grupo fueron impulsados por una mayor disposición de las empresas para asegurar a sus colaboradores.

 

La obra pública del Gobierno también fue una buena oportunidad para el sector asegurador. Fabián Carrillo, asesor externo de Seguros Oriente, comenta que 2008 fue el mejor año que recuerda en el rubro de fianzas (garantías de cumplimiento de contrato), con un 88% de incremento en las primas en relación con 2007. Este segmento ha sido el de mayor crecimiento en el sector asegurador.

 

El año en curso, en cambio, no tiene tan buenas perspectivas. Peter Waldmann, gerente de la reaseguradora alemana Munchener en Colombia, advirtió, en una conferencia organizada por Seguros Equinoccial en Quito, que la crisis económica pudiera significar un "sacudón" para los seguros a escala global.

 

Waldmann señaló como principal riesgo un incremento del índice de siniestralidad para las aseguradoras. Este indicador mide el peso de los costos que las compañías deben asumir para cubrir los siniestros (robos, quiebras financieras, pérdida de mercadería, muertes, etc.).

"Los siniestros van a crecer debido a las quiebras de las industrias afectadas por la crisis. Por ejemplo, en este momento no podemos asegurar una empresa del sector de la construcción en España, debido a su mala situación", comentó Waldmann.

 

En 2008, el índice de siniestralidad en Ecuador creció levemente de 49,59% en 2007 a 49,69% en 2008.

 

El asegurador alemán advierte que, a raíz de la crisis, el sector debe ser más cauto y asumir menos riesgos, "y esto también implica a Ecuador", advirtió.

 

A la siniestralidad se suma la posibilidad de que bajen las ventas y, con ello, el capital de riesgo de las aseguradoras.

 

Por el momento, eso no ha ocurrido en Ecuador. Cifras proporcionadas por la Fedeseg indican que las primas pagadas en el primer trimestre de 2009 alcanzaron los USD 263,2 millones, mientras que en el mismo período de 2008 fueron de USD 236 millones.

 

Enrique Rueda, presidente de la Asociación de Brokers de Seguros del Ecuador, explica que en los primeros meses del año ha habido un "movimiento inercial" como réplica de la actividad intensa registrada en 2008. Rueda asegura que al sector asegurador aún no le llega la crisis.

 

De todas maneras, según Rueda, la mayor parte de las compañías de seguros elaboraron su presupuesto con base en lo que ocurrió en 2008. Es decir, que su aspiración es alcanzar los resultados del año anterior, mas no crecer.

 

Una mala noticia es que los siniestros en el mercado local crecieron de 7,49% en el primer trimestre de 2008 a 12,91% en 2009, lo que está en sintonía con las advertencias de Waldmann, quien sostiene que por la crisis las empresas tienen menos recursos para invertir en mantenimiento y seguridad, lo que incrementa los niveles de accidentalidad.

 

Los aseguradores tienen la certeza de que el rubro que más bajará en este año es el de transporte de mercadería, debido a la restricción de importaciones que está vigente desde enero pasado. Ese segmento tuvo un resultado muy positivo en 2008, con un alza de 21%.

 

El bajo nivel de penetración de los seguros es una oportunidad para el sector, que representa cerca del 1,68% del PIB. "Hay mucho espacio para crecer como industria y eso es positivo", asegura Carrillo.

 

Las cifras del sector

 

Morosidad. Los niveles de morosidad en el sector asegurador bajaron de 42,34% en 2007 a 38,74% en 2008, según un informe de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Gastos de operación. Esta tasa fue más baja en 2008 (26,14%) que en 2007 (26,64%), debido a que los activos crecieron más que los gastos.

 

Rentabilidad. El resultado del sistema de seguros a diciembre de 2008 fue de USD 32 millones, correspondientes a las empresas grandes. Las pequeñas reportaron pérdidas.

 

 

 

 

FUENTE: Revista Líderes http://www.revistalideres.ec